起死回生的皇帝见侍臣们呆在身旁一动也不动，不禁大笑起来：“你们也太小看朕了，朕身为一国之主，怎能向疾病屈服呢？朕只是做了一个梦，去仙境游玩了一番，何必把我当死人啊？”侍臣们一听连忙向皇上谢罪，皇宫里的官吏们还是和以前一样敬重皇上。

第二天夜晚，皇帝躺在床上翻来覆去睡不着，他盼望夜莺能飞到他的床前，给他唱美妙的歌曲，但一个时辰过去了，又一个时辰过去了，还是不见夜莺的身影。这时皇帝不由得想起了夜莺前天同他讲的话：“我要唱尽人间的欢乐，还要唱尽人间的不幸，唱尽人们隐藏的恶与善，希望听着我的歌声，你能领悟出点什么……。”“我们的国家到处都是鲜花、美酒、黄金……臣民们丰衣足食，难道人间还有不幸？还有邪恶？夜莺想让我领悟什么呢？”皇帝自言自语起来。

经过一夜的思考，皇帝做了一个重大的决定，他召集了皇宫里的侍卫和官吏，“从今天开始，我要出去微服私访，我要走遍我的国土，我要了解臣民们的生活。”近侍一听忙跪到皇帝跟前劝说：“尊敬的陛下，你万万去不得，外面乱的很，你的病刚好，可要注意你的龙体啊！”“我决定了就别想阻止我。”就这样，皇帝开始了他的旅程。

皇帝换上老百姓的衣服，带了几个侍臣刚出城们，就传来夜莺动听的歌声：“皇帝啊皇帝，你真是一位英明的皇帝，我会时时跟着你，为你歌唱，为你解忧！”皇帝看到夜莺飞舞在他的头顶，忘了自己的年迈，忘了前途的险恶。飞呀飞，走呀走，在夜莺的带领下来到了沙漠边缘的一个小城镇。皇帝看到当地的居民衣衫褴褛，喝的水浑浊不清，忍不住哭了起来。夜莺伸出自己的翅膀，轻轻拂去皇帝的泪水，清脆的歌声响了起来：“可爱的臣民，勤劳的臣民，你们的辛劳会给你们带来幸福。”所有的人都被这歌陶醉了，他们忘记了烦恼，忘记了忧愁，对着夜莺喊到：“美丽的鸟儿，善良的鸟儿，我们会快乐的……”。皇帝拉住侍卫，轻轻吩咐：“快，快去筹集树苗，让这儿变成绿洲，让人们喝到清水。”近侍不赶怠慢，忙快马加鞭向皇城赶去。

皇帝走了一程又一程，走遍了每一寸土地，见到了许许多多的苦难。皇帝请夜莺为臣民歌唱，夜莺每唱一个音符，贫穷就消失了；夜莺每唱一个乐句，疾病就远离了他们的身体；夜莺每唱一首乐曲，战争中的人们就扔掉了他们手中的武器．．．．．．夜莺不停地唱啊唱啊，欢乐的笑容重新又回到了臣民们的脸上，愉快的笑声又回荡在臣民们的中间。皇帝通知他的大臣们把皇宫里的财产都分发给臣民们，让侍卫们帮助臣民重新建造美丽的家园。看到臣民们重新有了舒适的生活，皇帝的心里也感到十分欣慰。他与夜莺不停地奔波着、忙碌着，终于有一天，他安详地闭上了眼睛。这时，臣民涌来为他祈祷，夜莺停在枝头为他歌唱：“慈祥的皇帝啊，感谢你为大家做的一切，你一定会在天国的得到更多的欢乐．．．．．．”